Naše služby
Tak, pojďme si říct pravdu — přestávka v práci není jen o tom, že si dáš volna. Jde o to si to opravdu vychutnat. Když víš, že máš na vše, můžeš dýchat. My ti pomůžeme vytvořit plán, který není teoretický, ale funguje. Abys mohl v 55 nebo 60 opravdu odejít a nebál se o peníze.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Zanalyzujeme, co máš. Pojistky, majetek, sporitelny, všechno. Bez okolků. Podíváme se, kolik ti zbývá do důchodu a co to všechno znamená pro tvůj plán. Není to hezky, ale je to pravda — a té potřebuješ.
- Detailní rozbor všech tvých zdrojů příjmů
- Kontrola stavu pojistného krytí
- Odhad výdajů v důchodu
- Identifikace rizik a mezer
Služba 1
Vytvoříme ti konkrétní scénář. Kdy můžeš jít, jak dlouho ti budou stačit peníze, co dělat, když se něco pokazí. Nebudeme tě strašit, ale řekneme ti, jaké jsou reálné možnosti. A co na to daň.
- Individuální scénáře pro různý věk odchodu
- Daňové optimalizace a slevy
- Strategie čerpání důchodu
- Rezervní plán na horší časy
Služba 3
Máš všechny pojistky, které potřebuješ? Nebo zbytečně platíš na věci, které ti nic neřeší? Probereme si to. Někdy se vyplatí více, někdy méně, někdy úplně jinak.
- Audit stávajících pojistek a smluv
- Návrhy změn podle tvého plánu
- Srovnání cen a nabídek
- Přechod na vhodnější produkty
Služba 2
Jakmile odejdeš, už negenerují peníze jako dřív. Tvůj majetek musí pracovat jinak. Budeme mu hlídat, aby ti rostl, a ne aby ti ztrácel. Jednou za rok se podíváme, jestli je to pořád správně.
- Přehodnocení investiční strategie
- Roční rebalancování aktiv
- Sledování rendity a rizika
- Úpravy podle životní situace
Služba 1
Chceš, aby tvůj majetek zůstal v rodině? Nebo aby nezvratně nezmizel na daních? Řekneme ti, jak to udělat správně. Není to složité, ale je potřeba to mít v pořádku dopředu.
- Právní struktura dědictví
- Daňové aspekty převodů
- Pojištění pro případ smrti
- Pokyny pro tvoje blízké
Služba 3
Něco ti přijde divné? Máš otázku? Zavoláš nám. Nejsou to zbytečné hovory — existují chyby, které stojí peníze. Chceme je chytit dříve, než se stihnou rozprostřít.
- Neomezené konzultace e-mailem
- Telefonní dostupnost během pracovních dní
- Rychlá odpověď na změny v zákonech
- Průběžná aktualizace tvojího plánu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás